Die Finanzübersicht lesen

Die Kunden-Finanzübersicht ist nur bei Freischaltung verfügbar. Sie benötigen die Portal-Rolle Owner, Admin oder Finance. Monitoring kann sie nicht öffnen.

Ein Jahr prüfen

1. Öffnen Sie Finanzen, wenn der Eintrag in Ihrer Navigation verfügbar ist.
2. Prüfen Sie die aktive Organisation.
3. Wählen Sie das angebotene Jahr und die Währung.
4. Prüfen Sie Produktausgaben, Diagramm und manuelle Finanzeinträge.

Die Ansicht zeigt erfasste Kosten des gewählten Zeitraums. Sie ist von freigegebenen Rechnungsdokumenten getrennt. Sie bietet weder Prognose noch CSV-Export.

Manuelle Einträge bearbeiten

Verwenden Sie die angebotenen Einnahmen- oder Ausgabenaktionen mit den entsprechenden Rechten. Manuelle Einträge gehören zur Organisation und ändern weder Produktbestellung noch Dienstzustand. Prüfen Sie vor dem Speichern Betrag, Währung, Datum und Beschreibung.

Ergebnis prüfen

Öffnen Sie das gewählte Jahr erneut und prüfen Sie Eintrag oder Kosten. Fehlt die Seite, klären Sie mit Ihrer Administration die Freischaltung. Geben Sie bei Abrechnungsfragen dem Support Rechnungs- oder Dienstreferenz.